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A nova temporada de balanços americana inicia nesta semana, enquanto os olhos também estarão voltados para a Boeing, depois que a fabricante de aeronaves sofreu outro defeito no equipamento. O petróleo recuou com as esperanças de cessar-fogo no Oriente Médio, enquanto o Bitcoin subiu. No Brasil, governo avalia frentes para taxação de big techs.

1. A temporada de balanços americana está pronta para começar

A nova temporada de lucros trimestrais começa esta semana, com os gigantes do setor bancário JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) e Wells Fargo (NYSE:WFC) divulgando resultados na sexta-feira.

A Delta Air Lines (NYSE:DAL) e a BlackRock (NYSE:BLK) estão entre outros grandes nomes que devem fornecer atualizações trimestrais durante a semana.

O índice de referência S&P 500 index subiu mais de 9% no acumulado do ano, após seu melhor desempenho no primeiro trimestre desde 2019. Mas a barra pode estar subindo para que as ações continuem avançando nesse ritmo, aumentando a pressão sobre as empresas para que apresentem resultados sólidos.

O crescimento insatisfatório dos lucros poderia dar aos investidores menos motivos para manter as ações, em um momento em que os rendimentos elevados reforçam a atratividade dos títulos. Os investidores também ficarão atentos às opiniões das empresas sobre a economia e a inflação, para avaliar se o ambiente atual de crescimento resiliente e arrefecimento dos preços ao consumidor pode continuar.

Os futuros das ações dos EUA subiram ligeiramente na segunda-feira, recuperando-se após uma semana de perdas, embora os ganhos provavelmente sejam limitados antes da divulgação dos principais dados de inflação e da nova temporada de lucros corporativos.

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,03%, mais alto, o S&P 500 futuros perdia 0,03%, e o Nasdaq 100 futuros subia 0,02%.

Os principais índices de Wall Street encerraram a semana passada com ganhos sólidos, mas ainda registraram perdas semanais acentuadas em meio à incerteza sobre quando o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros.

O Dow Jones Industrial Average caiu 2,3% na semana passada, registrando seu pior desempenho semanal desde março de 2023. O índice S&P 500 caiu quase 1% durante o período, sua maior perda semanal desde o início de janeiro, enquanto o índice Nasdaq Composto, de alta tecnologia, caiu 0,8%, sofrendo sua quarta semana negativa em cinco.

Os investidores estão aguardando ansiosamente a divulgação dos números do inflação dos preços ao consumidor de março na quarta-feira, após os dados das folhas de pagamento (payroll) de sexta-feira, que mostraram que a economia americana criou muito mais empregos do que o esperado no mês passado.

A combinação de dados sólidos sobre o emprego e o progresso lento da inflação nos últimos dois meses gerou dúvidas de que o primeiro corte da taxa de juros do Fed ocorrerá em junho.

3. A tampa do motor cai do avião da Boeing

A pilha de problemas da Boeing recebeu mais um acréscimo no domingo, depois que a tampa do motor de um avião da Southwest Airlines (NYSE:LUV) – um Boeing 737-800 – caiu durante a decolagem em Denver e atingiu a aba da asa.

Isso fez com que a Administração Federal de Aviação abrisse uma investigação. A Southwest informou que o voo retornou ao Aeroporto Internacional de Denver e aterrissou em segurança após um problema mecânico.

O CEO da Boeing (NYSE:BA), Dave Calhoun, anunciou no mês passado que deixaria o cargo até o final do ano, com o fabricante de aeronaves sendo alvo de intensas críticas desde que um painel de encaixe da porta se soltou de um novo jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines (NYSE:ALK) a 16.000 pés de altitude.

Após o incidente, a FAA suspendeu o MAX 9 por várias semanas, impediu a Boeing de aumentar a taxa de produção do MAX e ordenou que ela desenvolvesse um plano abrangente para tratar de “problemas sistêmicos de controle de qualidade” no prazo de 90 dias. O Departamento de Justiça também abriu uma investigação criminal sobre o incidente com o MAX 9.

O Serviço de Investidores da Moody’s (NYSE:MCO) colocou as classificações da Boeing em revisão para um rebaixamento no final do mês passado, com as ações da empresa tendo caído quase 30% no ano até o momento.

3. Bitcoin se beneficiará da expansão do mercado de criptografia

O Bitcoin subiu na segunda-feira e, embora a força imediata pareça incerta, os ganhos futuros devem ser impressionantes, de acordo com o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse.

Às 7h55, a maior criptomoeda do mundo foi negociada 4,30% mais alta, a US$72.276, depois de recuperar a maior parte de suas perdas semanais no fim de semana.

O Bitcoin, assim como o mercado de criptomoedas mais amplo, se beneficia de um ambiente de baixa taxa e alta liquidez, e o relatório de sexta-feira sobre a folha de pagamento dos EUA, em alta, criou incertezas sobre a probabilidade de um corte nas taxas do Fed em junho.

A moeda digital ainda permaneceu bem dentro de uma faixa de negociação estabelecida no último mês, enquanto lutava por uma direção depois de atingir recordes de alta em março.

Ainda assim, a capitalização de mercado combinada do mercado de criptomoedas provavelmente dobrará este ano, disse Garlinghouse, em uma entrevista à CNBC.

O CEO da startup de blockchain citou fatores macroeconômicos, incluindo a chegada dos fundos negociados em bolsa de Bitcoin dos EUA, bem como o próximo “having” do bitcoin.

Os primeiros ETFs de Bitcoin à vista foram aprovados em janeiro pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, enquanto a redução do Bitcoin pela metade está prevista para acontecer no final deste mês e vê a recompensa total de mineração para os mineradores de bitcoin cair pela metade. O último evento desse tipo ocorreu em 2020.

“A capitalização de mercado geral do setor de criptografia (…) deve facilmente dobrar até o final deste ano (…). [já que é] impactado por todos esses fatores macro”, disse Garlinghouse.

4. Petróleo cai devido a esperanças de cessar-fogo entre Israel e Hamas

Os preços do petróleo caíram acentuadamente na segunda-feira devido ao aumento da confiança em um possível cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas, diminuindo as preocupações com a interrupção do fornecimento do Oriente Médio, rico em petróleo.

Às 7h55, os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 0,74% mais baixos, a US$ 86,27 por barril, enquanto o contrato do Brent caiu 0,73%, para US$ 90,50 por barril.

Equipes de Israel e do Hamas se reuniram no Egito para renovar as negociações de cessar-fogo, poucos dias antes do feriado de Eid nesta semana, enquanto Israel retirou algumas tropas do sul de Gaza. Os movimentos resultaram em uma diminuição das tensões na região e seguem o pedido dos EUA para que Israel diminua sua ofensiva contra Gaza devido às violações dos direitos humanos. Os preços do petróleo subiram para máximos de cinco meses na semana passada, depois que o Irã ameaçou uma ação militar contra Israel por causa de supostos ataques a uma embaixada na Síria. As expectativas de um fornecimento mais restrito de petróleo também aumentaram os preços do petróleo bruto nas últimas semanas, e continuaram em jogo.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados reiteraram recentemente que seus cortes de produção permanecerão em vigor até o final de junho, enquanto o principal produtor, a Rússia, também sinalizou cortes de produção mais profundos.

5. Taxação de big techs no Brasil

O governo federal estuda formas de taxação de big techs, com quatro possíveis frentes, segundo a Folha de São Paulo. O tema vem sendo tratado pelos ministérios da Casa Civil, da Fazenda, das Comunicações, da Cultura e pela Secretaria de Comunicação Social.

Entre as possibilidades, estão o pagamento pelo uso de rede de telefonia, com cobrança de companhias com plataformas que usam mais as redes, além de cobrança de imposto de renda em regulamentações da reforma tributária, um tributo para o jornalismo e taxação de vídeos por demanda, como streaming.

A expectativa é de que uma proposta possa ser enviada ao Congresso ainda neste ano. “A taxação é urgente”, defendeu o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Às 7h55 (de Brasília), o ETF (NYSE:EWZ) subia 0,25% no pré-mercado.

Investing.com – Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

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