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Os futuros das ações dos EUA apontam para um início silencioso em 2024, após um ano de grande sucesso em Wall Street. A BYD da China revela os números de produção do quarto trimestre que pressionam a posição da Tesla como a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Bitcoin ultrapassa US$45.000, impulsionado pelas expectativas de que os reguladores de valores mobiliários dos EUA podem estar se aproximando da aprovação de um fundo negociado em bolsa que rastreia a criptomoeda. No Brasil, índice da bolsa de valores Ibovespa termina 2023 com uma elevação de mais de 20%.

1. Primeira sessão de negociação de 2024; índices dos EUA registram sucesso de bilheteria em 2023

Os futuros das ações dos EUA ficaram em torno da linha plana antes do início de um novo ano comercial, com os investidores tentando avaliar o poder de permanência de um 2023 excepcional para as ações em Wall Street.

Às 7h57 (de Brasília), o contrato Dow futuros subia 0,1%, o S&P 500 futuros ganhava 0,03%, e o Nasdaq 100 futuros caía 0,16%. Os mercados ficaram fechados para o feriado do Dia de Ano Novo na segunda-feira.

Os principais índices subiram no ano passado, apesar das preocupações iniciais de que uma série sem precedentes de aumentos das taxas de juros do Federal Reserve poderia provocar uma recessão. Mas a resiliência da economia dos EUA ajudou a alimentar o otimismo de que o Fed poderia engendrar o chamado “pouso suave”, no qual a inflação é arrefecida sem causar um colapso econômico.

Os investidores terão a chance de analisar uma série de novos dados nesta semana que poderão esclarecer a situação da maior economia do mundo – e, particularmente, seu importantíssimo mercado de trabalho – nos últimos dias de 2023.

As principais médias caíram ligeiramente na sexta-feira, embora as quedas pouco tenham prejudicado o que foi um ano de 2023 estelar em Wall Street.

O índice de referência S&P 500 teve um aumento anual de 24,2%, encerrando o ano com uma sequência de nove semanas consecutivas de vitórias – a melhor desde 2004. O índice de alta tecnologia Nasdaq Composite também subiu 43,4%, impulsionado, em parte, pela força das ações de megacapacidade e pelo entusiasmo emergente com as possíveis aplicações da inteligência artificial.

Enquanto isso, o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average teve um salto de 13,7%, impulsionado por sete níveis recordes de fechamento nos últimos dias do ano.

As ações sofreram vários choques ao longo de 2023, incluindo uma crise bancária regional marcada pelo colapso do Silicon Valley Bank e a eclosão de novas hostilidades no Oriente Médio. As atenções agora se voltam para o novo ano, com alguns analistas se perguntando se os sólidos retornos de 2023 podem ter deixado as avaliações das ações exageradas.

2. Os números da produção da BYD aumentam a pressão sobre a Tesla

A BYD (SZ:002594), da China, disse que vendeu um recorde de 526.000 carros movidos a bateria no quarto trimestre, colocando ainda mais pressão sobre a posição da rival americana Tesla (NASDAQ:TSLA) como a maior fabricante mundial de veículos elétricos (EVs).

Para 2023, a BYD, sediada em Shenzhen, também vendeu mais de 3 milhões de novos EVs e híbridos, um aumento de aproximadamente 62%, mostraram os números divulgados pela empresa na segunda-feira. O resultado deixa a Tesla, de Elon Musk, que oferece apenas automóveis movidos a bateria, potencialmente no caminho certo para vender menos carros do que a BYD pelo segundo ano consecutivo.

A produção da Tesla nos primeiros nove meses de 2023 foi de 1,35 milhão de carros. O grupo deve divulgar seus números de produção e entrega para o ano inteiro na terça-feira.

A BYD, que conta com a Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) de Warren Buffett como um grande investidor, controlava cerca de 17% do mercado global de veículos exclusivamente elétricos no final do terceiro trimestre, igualando a participação de mercado da Tesla.

3. Bitcoin ultrapassa US$ 45 mil

O Bitcoin subiu acentuadamente para uma alta de 21 meses na terça-feira, com o aumento da especulação de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estava perto de aprovar um fundo negociado em bolsa (ETF) para a maior criptomoeda do mundo. Às 7h57, o Bitcoin havia saltado 7,25% para US$ 45.482.

O aumento veio como uma extensão de uma forte recuperação em 2023 para o Bitcoin, quando o token subiu mais de 100% em valor após começar o ano em cerca de US$ 17.000.

Em parte, o que impulsionou os ganhos foi a especulação sobre a aprovação pela SEC de um ETF que rastreia diretamente os preços do Bitcoin. O regulador tem um prazo de 10 de janeiro para aprovar ou rejeitar um pedido de ETF à vista da Ark e da 21 Shares, de acordo com um relatório da Reuters. A decisão poderia estabelecer o precedente para pedidos de ETF de vários outros administradores de fundos para um produto semelhante.

4. Petróleo sobe

Os preços do petróleo subiram na terça-feira, recuperando-se após grandes perdas em 2023, devido a preocupações com possíveis interrupções no fornecimento no Oriente Médio.

Notícias apontaram que um navio de guerra iraniano havia entrado no Mar Vermelho, uma rota comercial vital entre a Europa e a Ásia. A repercussão aumentou os temores sobre o fluxo de suprimentos na região, que foi afetada recentemente por uma série de ataques dos houthis apoiados pelo Irã contra vários navios militares e comerciais.

Às 7h57 os futuros do petróleo dos EUA estavam sendo negociados 1,79% mais altos, a US$ 73,44 por barril, enquanto o contrato do Brent havia subido 1,93%, para US$ 78,97 por barril.

Ambos os contratos de referência haviam caído mais de 10% cada um em 2023, sendo pressionados por preocupações persistentes com a demanda lenta e condições de fornecimento mais altas do que o esperado.

5. Ibovespa sobe mais de 20% em um ano

O Ibovespa, índice que é referência na bolsa de valores brasileira, fechou o ano de 2023 com acréscimo mais de 20%, diante da expectativa de que o Federal Reserve, autoridade monetária americana, encerrou seu ciclo de altas nos juros e deve iniciar a redução em 2024 em meio ao processo de desinflação da economia. A bolsa brasileira, desta forma, registrou melhor desempenho desde 2019, fechando acima de 134 mil pontos, com o alívio nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e reduções na taxa de juros local, a Selic. O período ainda foi marcado pela diminuição da inflação, aprovação da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal. A reforma do imposto de renda, no entanto, deve ficar somente para 2025.

O gestor Rodrigo Octavio Marques, sócio da Nest, avalia que os motores dos mercados gastaram a gasolina em 2023 e perderão força em 2024. “Tem uma inércia, você pode andar agora com o motor desligado em 2024, mas uma hora os atritos começam a segurar um pouco do desempenho dos mercados”, pondera.

Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,06% no pré-mercado.

Investing.com – Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

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