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Os mercados chineses se reúnem fortemente com base em relatos não confirmados de uma próxima mudança na política covid-19 do país. Isso também está elevando os preços do petróleo e as ações dos EUA, embora os EUA estejam se acomodando ao modo “esperar para ver”, já que o Federal Reserve inicia uma reunião de dois dias. O Departamento do Trabalho divulgará sua pesquisa mensal sobre vagas de emprego, e a pesquisa de fabricação do ISM está prevista. Os resultados da Big Pharma também estão fora, enquanto a Saudi Aramco e a BP (NYSE:BP) se juntam à lista dos maiores relatórios de lucros de para-choques do petróleo. Enquanto isso, o Banco da Inglaterra começa a apertar quantitativamente e o Banco de Reserva da Austrália vai com calma com uma subida de 25 pontos base. No Brasil, inicia a transição com expectativa do anúncio de nomes para gerir a economia no governo do novo presidente eleito.

1. Novo ministro vai enfrentar rombo bilionário

O presidente eleito neste final de semana Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia tratativas nesta semana a discutir o Orçamento do ano que vem. Neste momento, nomes cotados ao futuro governo começam o processo de debate sobre esse tema. O ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) deve se reunir na quinta com o relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), senador Marcelo Castro (MDB-PI).

O novo ministro da Fazenda – e não da Economia, caso os outros ministérios sejam recriados também, como o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – vai ter como desafio um rombo bilionário. No momento, a proposta de orçamento para o ano que vem não prevê o Auxílio de R$600, mas está definido em R$405. Mesmo assim, o risco está nas alturas com a “bomba fiscal” que pode alcançar R$ 280,3 bilhões, segundo a consultoria Tendências.

Lula quer um ministro da Economia (ou Fazenda) com força e trânsito político. Além de Dias, entre os nomes cotados, estão do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) o senador da Bahia Jaques Wagner (PT) e o governador da Bahia, Rui Costa (PT). O mercado ainda especula sobre a possibilidade de uma gestão de Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central de Lula e concorreu à eleição para presidência anteriormente.  No entanto, Meirelles afirmou que ainda não há negociações sobre o tema.

Às 8h45, o ETF EWZ subia 1,93% na pré-abertura.

2. A China se recupera na esperança de sair de Zero-covid

As bolsas chinesas se recuperaram e o yuan subiu depois que relatórios não confirmados disseram que o novo Politburo formará um comitê que estudará maneiras de relaxar a política “Zero-covid” que tem atormentado a economia chinesa durante todo o ano.

A notícia chega apenas dias depois que o Presidente Xi Jinping assegurou um terceiro mandato de cinco anos, permitindo-lhe agora mudar de rumo sem se expor a riscos políticos.

O Hang Seng index subiu 5,2% em Hong Kong, enquanto os índices de referência do continente ganharam todos entre 2% e 4%. O offshore yuan, que caiu para um mínimo histórico em relação ao dólar na semana passada depois que a China relatou uma queda acentuada no crescimento econômico, recuperou-se 0,6% para negociar a 7,2937 em relação ao dólar.

Os ativos chineses reduziram seus ganhos depois que um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse não ter conhecimento do comitê referido nos postos de mídia social que desencadearam a mudança.

3. JOLTS, ISM deve começar a reunião do Fed

A Fed inicia uma reunião de dois dias contra um pano de fundo de expectativas crescentes de que irá sinalizar uma desaceleração no ritmo das caminhadas de taxa de juros na quarta-feira. Tais expectativas reduziram o título de 10 anos para 3,95% de uma alta de 4,34% a menos do que há duas semanas.

As expectativas do mercado para um aumento adicional de 75 pontos de base, elevando o limite superior da meta dos fundos federais para 3,25%, estão praticamente todas cozidas, mas as esperanças são de que os recentes sinais de desaceleração na economia forçarão o Fed a reconhecer publicamente os riscos de um maior aperto.

Às 11h, o Departamento do Trabalho divulgará sua pesquisa de setembro de aberturas de trabalho e rotação de mão-de-obra. Este foi um dos primeiros indicadores a mostrar o resfriamento do mercado de trabalho, com uma queda acentuada no número de vagas em agosto. O Instituto de Gestão de Abastecimento (Institute for Supply Management) divulga também o indicador mensal do PMI.

Aqueles que procuram sinais de bancos centrais tirando os pés dos freios podem tirar o coração do exemplo da Austrália de um dia para o outro: o Banco de Reserva aumentou sua taxa chave por um relativamente modesto 25 pontos de base.

As bolsas de valores americanas estão preparadas para abrir mais alto, revertendo as perdas da segunda-feira, mas com o tamanho dos movimentos do mercado diminuindo gradualmente à medida que os investidores se instalam em modo de espera e espera antes das decisões do Fed na quarta-feira.

Às 8h45, Dow Jones futures subia 0,64%, enquanto os futuros S&P 500 subiram 0,96%, e Nasdaq 100 futures subiu 1,21%.

O sentimento está sendo apoiado pela mudança na China durante a noite, com os principais ADRs chineses todos mais altos no pré-mercado. Alibaba (NYSE:BABA) as ADRs foram 6,7% mais altas, enquanto Baidu (NASDAQ:BIDU) subiu em valor semelhante e JD.com (NASDAQ:JD) subiu 7,6%.

Eli Lilly (NYSE:LLY) iniciou a lista de ganhos do dia com uma batida e será acompanhada pela Pfizer (NYSE:PFE) mais tarde. Phillips 66 (NYSE:PSX), Ecolab (NYSE:ECL), Sysco (NYSE:SYY), e Simon Property (NYSE:SPG) estão todos com vencimento antes do sino, enquanto que Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), McKesson (NYSE:MCK), Devon Energy (NYSE:DVN), AIG (NYSE:AIG), e Electronic Arts (NASDAQ:EA) estão todos com vencimento após o fechamento.

4. O Banco da Inglaterra começará a apertar quantitativamente

O Reino Unido continua sendo o caso de teste para os bancos centrais de economia avançada que tentam desenrolar uma década de políticas de dinheiro fácil. O Banco da Inglaterra conduzirá sua primeira operação de “aperto quantitativo”, vendendo 750 milhões de libras de títulos do governo de uma carteira que atualmente detém 838 bilhões (US$967 bilhões).

O Banco tem o objetivo de vender ativamente a uma taxa inicial de 10 bilhões de libras por trimestre e permitirá que uma quantia semelhante de dívida vencida “deslize” seu balanço patrimonial.

O movimento adicionará pressão ascendente às taxas de juros de mercado em um momento em que a economia já está desacelerando acentuadamente. Isso se refletiu na maior queda mensal em |preços das casas em mais de dois anos em setembro – um mês que foi reconhecidamente dominado pelo extraordinário caos político.

5. O petróleo bruto aumenta as esperanças dos chineses; números API devidos

Os preços do petróleo bruto subiram em resposta aos desenvolvimentos na China, em uma ilustração do que uma recuperação real da demanda chinesa poderia fazer para o equilíbrio geral do mercado global.

Às 8h45, futuros do petróleo dos EUA subiram 1,48% a US$87,81 por barril, enquanto os do Brent subiram 1,43 a US$94,14 por barril.

O American Petroleum Institute lançará seu dados do inventário semanal para os EUA às 17h30, como de costume. Durante a noite, Aramco Saudita (TADAWUL:2222) e BP (LON:BP) juntaram-se à longa fila de empresas reportando resultados no terceiro trimestre.

Investing.com — Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo

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