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O Federal Reserve inicia uma reunião de dois dias com os mercados em desordem, lutando para precificar um aumento de 75 pontos-base nas principais taxas de juros. O Copom também inicia as suas discussões sobre a taxa Selic, enquanto o Senado devolve para a Câmara o texto de redução do ICMS aprovado, mas com alterações para serem revistas. As criptomoedas permanecem sob pressão após o colapso da Celsius Network. A OPEP divulga seu relatório mensal do mercado de petróleo. A Oracle surpreende positivamente com seus ganhos trimestrais.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na terça-feira, 14 de junho.

1. Mercados em desordem quando a reunião do Fed começa

O Federal Reserve inicia uma reunião de política monetária de dois dias em um cenário de mercado cada vez mais desordenado.

O consenso do mercado mudou rapidamente para esperar um aumento de 75 pontos-base na taxa-alvo dos fundos federais na quarta-feira, após outro doloroso excesso na inflação ao consumidor em maio. Os dados de inflação de preços ao produtor para o mês devem ser divulgados às 9h30 e devem consolidar essas expectativas, com uma previsão de consenso de outro forte aumento de 0,8% nos preços a partir de abril.

O Treasury Yield de 10 anos subiu ao máximo este ano na segunda-feira, com os investidores se esforçando para reavaliar os riscos crescentes das taxas de juros. O título agora é negociado próximo do nível do título de 2 anos. Um período sustentado de negociação de taxas de curto prazo acima das de longo prazo tem sido historicamente um preditor razoavelmente confiável de recessões.

2. Cripto ainda sob pressão após o colapso de Celsius

O espaço de criptomoedas permanece sob pressão depois que um dos maiores players multifuncionais no espaço, a Celsius Network, suspendeu as retiradas em meio a uma crise de liquidez na segunda-feira.

O preço do Bitcoin tocou uma nova baixa de 18 meses de US$ 20.859 no início das negociações na Europa, antes de se recuperar um pouco para negociar a US$ 22.307 às 7h05. Isso ainda é uma queda de 7,5% em relação à segunda-feira em Nova York. A cautela ainda está na ordem do dia, com os participantes do mercado cientes de que a MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), um fundo de Bitcoin alavancado de fato, enfrenta uma chamada de margem em um empréstimo de US$ 205 milhões se o preço cair abaixo de US$ 21.000.

Pelo lado positivo, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, a Binance, conseguiu retomar as retiradas após suspendê-las temporariamente na segunda-feira.

3. Mercado de ações americanas

Os mercados de ações dos EUA devem abrir com um salto de gato morto mais tarde, após um início de semana que cheirava a capitulação.

Às 08h08, os futuros da Nadaq 100 subiam 0,86%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones avançavam 0,51% e 0,30%, respectivamente.

O índice de otimismo para pequenas empresas compilado pelo NFIB anteriormente caiu para 93,1 de 93,2, uma baixa de 18 meses, mas uma queda menor do que a observada nos meses mais recentes.

As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Oracle (NYSE:ORCL), cuja atualização trimestral superou as expectativas na segunda-feira, e a Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34), que está sendo criticada pela UE reguladores antitruste novamente. Enquanto isso, os proxies de criptografia permanecem abaixo do preço: MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) caiu 5,4% no pré-mercado, Coinbase (NASDAQ:COIN) (SA:C2OI34) caiu 1,5%.

4. Senado aprova redução do ICMS

Nesta segunda-feira, 13, o Senado concluiu a aprovação do projeto de lei complementar (PLP) 18, que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público até dezembro. Porém, o texto final traz algumas alterações, o que fará com que a matéria volte a ser analisada pela Câmara dos Deputados.

A medida deve custar aos cofres públicos pelo menos R$ 20,3 bilhões, sendo R$ 17 bilhões referente à desoneração da gasolina e R$ 3,3 bilhões referente ao etanol. Levando em conta que o diesel e o GLP também estão com a tributação reduzida há algum tempo, o governo está abrindo mão de R$ 35,2 bilhões com esse pacote de benefícios, que tem como um dos principais objetivos reduzir os preços dos combustíveis para ajudar na popularidade do presidente Jair Bolsonaro.

O impacto do PLP nos estados ainda é polêmico. O senado afirma que as perdas serão de R$ 26,75 bilhões, mas os governadores argumentam que a limitação do ICMS custaria na verdade R$ 41,3 bilhões. Para aliviar a pressão dos estados, o Senado incluiu na proposta um gatilho em que a União deve compensar os governos locais quando a perda de receita associada a cada bem ou serviço afetado for superior a 5%, levando em consideração a variação da inflação.

Enquanto isso, na agenda econômica, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central inicia a sua reunião de dois dias hoje, 14. A expectativa é de um aumento de 0,5 p.p. Na taxa de juros, elevando a Selic para 13,25%.

Às 08h02, o ETF EWZ recuava 0,07%, a US$ 29, no pré-mercado americano.

5. Mercado de petróleo

Os preços do petróleo subiram antes do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que deve sair às 8h45. Sua previsão de demanda fora da China será particularmente digna de nota, devido aos novos surtos de Covid-19 em Pequim e Xangai que ameaçam desencadear uma nova onda de restrições de mobilidade.

Um porta-voz do governo de Pequim disse anteriormente que a cidade precisava fazer “tudo” para controlar um surto vinculado a uma barra específica.

Às 08h12, os futuros de petróleo nos EUA avançavam 0,68%, a US$ 121,75, enquanto os de Brent avançavam 0,85%, a US$ 123,31 o barril.

Investing.com – Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

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