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As consequências do colapso da exchange de cripto FTX continuam a reverberar, enquanto boas notícias para as ações de varejo dos EUA devem levar a uma abertura em alta em Wall Street. Nancy Pelosi anunciou que está deixando o cargo de líder do Partido Democrata na Câmara dos Deputados, encerrando uma era.

O presidente Joe Biden sinaliza um degelo nas relações com a Arábia Saudita, enquanto as empresas buscam na Copa do Mundo a retomada das vendas. No Brasil, continua o debate sobre responsabilidade social e controle fiscal.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 18 de novembro.

1. A queda do FTX continua

O colapso da corretora de criptomoedas FTX continua a reverberar, já que a Genesis Block, uma importante provedora de serviços de varejo de criptomoedas em Hong Kong, anunciou na sexta-feira que estava encerrando as negociações.

“Paramos de negociar, pois não sabemos quais contrapartes iriam quebrar em seguida, então preferimos fechar todas as nossas posições para recuperar parte de nossa liquidez”, disse o presidente-executivo Wincent Hung, segundo a Reuters.

Isso ocorreu após o pedido de falência da FTX na semana passada, momento em que o novo CEO da empresa, John J. Ray III, disse que a situação da empresa envolvia uma “falha total nos controles corporativos”.

Agora é provável que haja uma disputa feia pelos ativos FTX que ainda existem, com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas ordenando a transferência de todos os ativos digitais FTX para uma carteira digital de propriedade da comissão “para custódia”.

Também já houve um processo movido em Miami por titulares de contas FTX alegando práticas comerciais enganosas, e este é provavelmente o primeiro de muitos que serão movidos devido aos bilhões de dólares em perdas na bolsa de criptomoedas.

2. Fim da era Pelosi nos EUA; ações em alta; Gap supera as expectativas trimestrais

A perda do controle da Câmara dos Representantes pelos democratas como resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos também marca o fim da longa carreira de liderança do Congresso de Nancy Pelosi.

Pelosi anunciou na quinta-feira, durante um discurso, que desistiria de seu cargo de liderança na Câmara, mas permaneceria no Congresso, representando São Francisco, como faz desde 1987.

Ela foi a mulher eleita mais alta e mais poderosa da história dos Estados Unidos até Kamala Harris se tornar vice-presidente em janeiro de 2021, tendo servido duas passagens como oradora, primeiro de 2007 a 2011 e depois recuperando o cargo em 2019.

O presidente Joe Biden, em um comunicado, chamou Pelosi de “a oradora mais importante da Câmara dos Deputados em nossa história”.

Ela será substituída como presidente da Câmara pelo republicano Kevin McCarthy, enquanto Hakeem Jeffries deve assumir o papel de líder da minoria na Câmara, tornando-se a primeira pessoa negra nesse cargo.

Os mercados de ações dos EUA devem abrir em alta na sexta-feira, com os investidores digerindo alguns balanços positivos de varejo, bem como comentários hawkish de vários dirigentes do Federal Reserve.

Às 9h10 (horário de Brasília), Dow Jones futuros apresentava alta de 0,45%, enquanto S&P 500 futuros subiu 0,59%, e Nasdaq 100 futuros subiu 0,76%.

A ação da cadeia de varejo Gap (NYSE:GPS) é vista com fortes ganhos pré-mercado após bater estimativas para vendas trimestrais e lucro após o fechamento da quinta-feira, ajudada pela demanda constante por suas roupas e vestidos formais de consumidores afluentes.

A Rival Macy’s (NYSE:M) também havia sinalizado uma forte demanda por vestuário de alta gama antes do início da temporada de férias no início da semana.

Entretanto, nem tudo era uma boa notícia, pois a gigante do varejo online Amazon (NASDAQ:AMZN) disse no final da quinta-feira que suas demissões se estenderia até 2023, com relatórios sugerindo que a empresa ainda está visando cerca de 10.000 cortes de empregos.

Centros de dados econômicos em torno de vendas de casas existentes, enquanto que o presidente do Fed de Boston Susan Collins deve falar durante a sessão.

3. Debate sobre responsabilidade social e controle fiscal no Brasil

Continua a repercussão do texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, com valores a serem pagos pelo Auxílio Brasil, que deve se chamar novamente de Bolsa Família, fora do teto de gastos, sem limite de prazo.

Os economistas Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan, que anunciaram voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição, publicaram uma carta aberta ao presidente eleito, em reações a falas do presidente que minimizaram a reação do mercado à cautela sobre o risco fiscal.

Os economistas alertam que juros, dólar e bolsa são “produto das ações de todos na economia, dentro e fora do Brasil, sobretudo do próprio governo” e que “dólar alto significa certo arrocho salarial”. De acordo com os economistas, ao perder o crédito, “a economia se arrebenta. Quando isso acontece, quem perde mais? Os pobres!”, alertam.

No momento, a expectativa é que o governo opte pela solução somente via PEC e não anuncie uma âncora fiscal ainda neste ano, seja ela a volta das metas de superávit primário ou reajuste do limite das despesas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indicador. Ainda que o debate político fique de fora deste tema, a tendência é de que o grupo técnico de economia na transição retome o assunto em breve.

“O fato é que a estratégia política dominante ainda é que haja uma licença de apenas 1 ano, para que o executivo volte no ano que vem para negociar com o Congresso”, acredita a Ativa Investimentos.

4. Descongelamento nas relações EUA / Arábia Saudita

Em sinal de um possível descongelamento das relações entre os EUA e a Arábia Saudita, a administração Biden decidiu na quinta-feira que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, tem imunidade contra uma ação judicial pelo assassinato de Jamal Khashoggi.

O Presidente Joe Biden havia prometido anteriormente fazer da Arábia Saudita um “pária” sobre seu histórico de direitos humanos, deixando claro que o assassinato em 2018 foi “de importância vital para mim e para os Estados Unidos”.

Acrescentar a geada ao relacionamento havia sido a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderada pela Arábia Saudita, de cortar a produção de petróleo bruto para apoiar os preços do petróleo no mês passado, um movimento que provocou críticas ferozes por parte de Biden.

Os preços do petróleo voltaram a cair esta semana devido à preocupação de que o aumento dos casos de covid na China, o maior importador mundial de petróleo bruto, atingirá a recuperação da demanda. No entanto, eles ainda permanecem em níveis elevados, aumentando as pressões inflacionárias globais.

Às 9h10, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,44% mais baixos a US$81,28 por barril, enquanto o contrato Brent caiu 0,80% para US$89,06.

5. Empresas que buscam o salto para a Copa do Mundo

A Copa do Mundo da FIFA começa neste fim de semana, com muitas empresas vendo o evento esportivo mais visto e seguido do mundo como fundamental para suas fortunas neste trimestre.

As empresas de jogos de azar, que estão vendo uma queda nos jogos online devido aos picos da covid, agora estão enfrentando os desafios de uma crise de custo de vida, à medida que os clientes buscam cortar gastos não essenciais.

A Adidas, fornecedora oficial da Copa do Mundo da FIFA, cortou suas perspectivas para 2022 no início deste mês, mas buscará um impulso com a exposição massiva que esse torneio traz.

Da mesma forma, a Budweiser, patrocinadora da FIFA, de propriedade da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, espera um salto nas vendas. Dito isso, a FIFA anunciou que os torcedores não terão permissão para comprar álcool nos estádios da Copa do Mundo em uma reversão dramática apenas dois dias antes do início do torneio de futebol.

Investing.com — Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

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