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Os investidores aguardam uma série de resultados trimestrais de grandes empresas dos EUA nesta semana e avaliam as perspectivas para as taxas de juros após os fortes dados econômicos dos últimos dias. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirma que o Fed adotará uma abordagem “prudente” em relação a possíveis cortes nas taxas. A Boeing sinaliza um novo problema com alguns de seus modelos de jatos 737, no mais recente revés para a fabricante de aviões em apuros. No Brasil, lucros corporativos de bancos ganham destaque nesta semana.

1. Futuros americanos em baixa enquanto onda de lucros se aproxima

Os futuros das ações dos EUA caíram um pouco na segunda-feira, com os investidores se preparando para uma onda de lucros corporativos nesta semana e avaliando novos comentários sobre a taxa de juros do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Às 7h56 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia caído 0,18%, o S&P 500 futuros havia perdido 0,14%, e o Nasdaq 100 futuros recuava 0,09%.

As principais médias fecharam no verde na sexta-feira, impulsionadas por um relatório do mercado de trabalho de janeiro que foi muito mais forte do que os economistas haviam previsto inicialmente. Embora os dados tenham atrasado o cronograma esperado para possíveis cortes nas taxas de juros do Federal Reserve este ano e, consequentemente, pressionado para cima os rendimentos do Tesouro dos EUA, eles ainda foram bem recebidos por muitos investidores como um sinal de resiliência na maior economia do mundo.

A alta das ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) e da Amazon.com (NASDAQ:AMZN) também impulsionou as ações na sessão anterior, após os excelentes lucros da gigante do comércio eletrônico e da empresa-mãe do Facebook. O preço das ações da Meta, em particular, registrou seu maior salto em um dia, de 20,3%, elevando a capitalização de mercado da empresa de mídia social para US$ 1,2 trilhão, de acordo com o Investing.com.

O poder de permanência da recuperação do mercado de ações provavelmente enfrentará outro teste esta semana, quando uma série de grandes empresas americanas divulgarem seus últimos resultados trimestrais.

Na segunda-feira, a McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) deve divulgar seus relatórios, e os observadores estão ansiosos para descobrir se os lucros da cadeia de hambúrgueres se beneficiaram do fato de os clientes preocupados com o custo optarem por suas refeições de valor mais baixo. A Caterpillar (NYSE:CAT), fabricante de maquinário que é frequentemente vista como um termômetro para o setor industrial americano, também deverá anunciar seus retornos do quarto trimestre e do ano inteiro.

As empresas de mídia também estarão em foco nos próximos dias, com os resultados dos líderes do setor, como Walt Disney (NYSE:DIS), Fox, Warner Music Group e The New York Times Company.

Enquanto isso, os holofotes continuarão voltados para as grandes empresas de tecnologia após a safra de relatórios que movimentaram o mercado na semana passada de titãs como a Microsoft (NASDAQ:MSFT) e a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), proprietária do Google. A empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba (NYSE:BABA), a Uber (NYSE:UBER) e a Arm Holdings (NASDAQ:ARM), projetista de chips, devem apresentar relatórios esta semana.

Há grandes esperanças de que os sinais econômicos sólidos se reflitam nos números corporativos. De acordo com dados da LSEG citados pela Reuters, os lucros da S&P 500 devem subir quase 10% em 2024, acelerando em relação a um aumento de 3,6% no ano passado.

2. Powell diz que o Fed pode ser “prudente” nos cortes das taxas

A forte economia dos EUA pode dar aos banqueiros centrais do país tempo para adotar uma abordagem “prudente” em relação a possíveis reduções das taxas de juros de referência, disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em uma entrevista ao programa de notícias da CBS “60 Minutes” no domingo.

Powell acrescentou que gostaria de “ver os dados confirmarem” que a inflação – o principal foco de uma série agressiva de aperto da política do Fed, que elevou os custos dos empréstimos a mais de duas décadas de alta – está esfriando para os 2% declarados pelo Fed de uma “forma sustentável”.

Seus comentários enfatizam um sentimento de cautela entre as autoridades do Fed, que estão ansiosas para evitar o risco de reacender os ganhos de preços ao reduzir as taxas muito rapidamente. Na semana passada, o Fed manteve as taxas em uma faixa-alvo de 5,25% a 5,50%, e enfatizou que precisará ver mais evidências de uma inflação mais leve antes de começar a fazer cortes.”Temos que equilibrar o risco de agir cedo demais… ou tarde demais”, observou Powell.

Ele também se absteve de declarar que o Fed tem quase certeza de conseguir uma “aterrissagem suave”, um cenário no qual o crescimento elevado dos preços é derrotado sem provocar perdas acentuadas de empregos e uma desaceleração econômica mais ampla. Em vez disso, Powell chamou a resiliência da economia dos EUA de “historicamente incomum”.

2. Boeing sinaliza que novo problema na fuselagem pode atrasar as entregas do 737

As ações da Boeing (NYSE:BA) caíram nas negociações pré-mercado dos EUA na segunda-feira, depois que a fabricante de aviões em apuros alertou que um novo problema em algumas fuselagens de seus jatos 737 poderia levar ao atraso “a curto prazo” de algumas entregas. Em um memorando enviado aos funcionários no domingo, o presidente da Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, sinalizou que dois furos nesses modelos podem não ter sido feitos exatamente de acordo com as exigências da empresa.

Deal disse que o problema “não é uma preocupação imediata de segurança de voo”, acrescentando que todos os 737s podem continuar operando com segurança. No entanto, ele admitiu que a Boeing terá que realizar “retrabalho” em cerca de 50 aeronaves não entregues.

“Esse é o único curso de ação, dado nosso compromisso de entregar sempre aviões perfeitos”, disse Deal. “Os dias que estamos reservando no programa 737 darão tempo para que nossas equipes concluam as inspeções e, se necessário, realizem o retrabalho necessário.”

O escrutínio sobre a segurança dos jatos da Boeing tem aumentado desde o perigoso rompimento do plugue da porta em pleno ar em um de seus aviões 737 Max 9 operados pela Alaska Airlines no mês passado. Na esteira do incidente, a Boeing não ofereceu uma previsão para seu exercício financeiro de 2024, afirmando que ainda tem “muito a provar” para reconquistar a confiança dos órgãos reguladores e dos passageiros.

4. Petróleo instável com tensão no Oriente Médio

Os preços do petróleo estavam voláteis na segunda-feira, com os investidores atentos ao atraso no cronograma de possíveis cortes nas taxas de juros do Fed e à violência contínua no Oriente Médio.

Às 7h57, os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 0,61% mais baixos, a US$71,84 por barril, enquanto o contrato do Brent caiu 0,44%, para US$76,99 por barril. Ambos os índices de referência caíram no final da semana passada devido, em parte, ao relatório de empregos payroll dos EUA com forte alta, que afastou as expectativas de redução das taxas de juros este ano. Em teoria, um período prolongado de condições financeiras mais rígidas poderia pesar sobre a demanda no maior consumidor de petróleo do mundo.

Os analistas do ING disseram que as esperanças de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas também contribuíram para parte da fraqueza de sexta-feira. Mas eles argumentaram que a interrupção das hostilidades “não parece iminente”.

Os analistas do ING acrescentaram que, apesar dos novos ataques dos EUA e do Reino Unido contra Os Houthis baseados no Iêmen durante o fim de semana, o fornecimento de petróleo “não foi afetado” e o mercado de petróleo “está amplamente equilibrado” no primeiro trimestre, graças, em parte, ao fato de o grupo de produtores da OPEP ter uma grande quantidade de capacidade ociosa.

“No entanto, isso pode mudar rapidamente se as tensões se espalharem para outras partes do Oriente Médio”, disse o ING.

5. Semana de lucros de bancos no Brasil

A temporada de balanços brasileira ganha destaque nesta semana com a divulgação de dados trimestrais de ‘bancões’, com Itaú, BTG, Bradesco (BVMF:BBDC4), Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) e, nos Estados Unidos, do Banco Inter (BVMF:BIDI4). Itaú e BTG reportam na segunda. Bradesco e Inter apresenta os dados na quarta e o Banco do Brasil na quinta.

“Esperamos que os bancos de varejo apresentem resultados mistos, com o Itaú e Banco do Brasil superando Bradesco e Santander (BVMF:SANB11), mas os investidores provavelmente se concentrarão nos guidances anuais”, destacou o Bank of America (NYSE:BAC) (BofA).

Nesta manhã, o BTG Pactual (BVMF:BPAC11) reportou receita e lucro líquido recordes em 2023. O maior banco de investimentos da América Latina encerrou 2023 com receitas de R$ 21,6 bilhões e lucro líquido ajustado de R$ 10,4 bilhões, alta de 25% em relação a 2022 nas duas métricas.No quarto trimestre, as receitas totalizaram R$5,7 bilhões, expansão de 56% em relação ao 4T22. O lucro líquido ajustado somou R$2,8 bilhões, acréscimo de 61% na mesma comparação.

Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ perdia 0,57% no pré-mercado.

Investing.com – Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

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