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Os avanços espetaculares da Ucrânia no campo de batalha estimulam o apetite ao risco, especialmente na Europa. Autoridades do BCE pressionam por mais aumentos nas taxas de juros. Walt Disney em foco depois que Dan Loeb apoia os planos do conselho para a ESPN, e Oracle relata após o fechamento. O Brasil pode ter no 3T22 a sua maior deflação trimestral desde o início do Plano Real.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 12 de setembro.

1. Avanço ucraniano eleva ativos europeus

A guerra na Ucrânia entrou em uma nova fase, com as forças da Ucrânia recapturando mais de 3.000 quilômetros quadrados de território ocupado pela Rússia desde a primavera em uma ofensiva surpreendentemente bem-sucedida em torno de Kharkiv, a segunda maior cidade do país.

A notícia levantou Moedas europeias em toda a linha, encorajando – talvez excessivas – esperanças de um fim rápido para a guerra e para a perturbação associada dos mercados globais de energia.

Os preços de energia e gás europeus também caíram para seu nível mais baixo com as notícias, oferecendo algum alívio depois que os ministros de Energia da UE não conseguiram fazer muito progresso em concordar com medidas anti-crise para o próximo inverno na sexta-feira.

2. BCE sinaliza mais aperto

A correção do dólar continuou, com o euro recebendo apoio adicional de uma série de relatórios no fim de semana e na segunda-feira de funcionários do Banco Central Europeu aderindo amplamente à linha de que serão necessários mais aumentos nas taxas para reduzir a inflação.

O presidente do banco central alemão Joachim Nagel disse que “mais passos claros” semelhantes ao 75 pontos-base de aumento serão necessários, mesmo com o risco de desencadear uma modesta recessão.

O Financial Times também informou no fim de semana que o BCE discutirá maneiras de reduzir a carteira de títulos de 5 trilhões de euros que acumulou por meio de seus vários programas de flexibilização quantitativa em suas próximas reuniões.

3. Ações americanas com abertura em alta

Os mercados de ações dos EUA devem abrir em um clima otimista após as notícias da Europa Oriental no fim de semana, com o fechamento dos mercados chineses na próxima semana também removendo o que tem sido uma fonte regular de preocupação nas últimas semanas.

Às 08h25, os futuros da Nasdaq 100 subiam 0,43%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones ganhavam 0,37% e 0,18%, respectivamente. Todos os principais índices registraram ganhos na semana passada, quebrando sua sequência de perdas.

As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Walt Disney (NYSE:DIS) (BVMF:DISB34), depois que o investidor ativista Dan Loeb recuou de seus esforços anteriores para forçar a gigante do entretenimento a desmembrar o canal esportivo ESPN. A Third Point de Loeb foi construída no início deste ano e depois vendeu uma participação na empresa.

Oracle (NYSE:ORCL) reporta seus resultados após o sino de fechamento, mas o calendário de dados está vazio. Há mais ação nos mercados de títulos, com a venda de títulos de três e 10 anos com vencimento mais tarde.

4. Deflação brasileira

Depois do IPCA de agosto, divulgado na última sexta-feira, 09, ter apontado para uma deflação de 0,36%, analistas já estimam que o terceiro trimestre de 2022 pode trazer a maior deflação trimestral desde o início do Plano Real. Em julho, o IPCA ficou em -0,68%.

Caso setembro apresente uma alta de até 0,18% no mês, o IPCA do 3T22 ficaria em uma deflação de 0,86%, mais intensa do que a queda de 0,85% registrada no terceiro trimestre de 1998. Porém, a expectativa é que o índice também fique no negativo no próximo mês, com o Bank of America (NYSE:BAC) (BofA) estimando uma deflação de -0,15%.

A queda na inflação seria resultado das desonerações promovidas pelo governo e os cortes de preços da gasolina anunciados pela Petrobras (BVMF:PETR4). A redução da pressão sobre bebidas e alimentos também deve ajudar na redução do IPCA em setembro.

Às 08h27, o ETF EWZ subia 3,02% no pré-mercado americano.

5. Petróleo sobe para alta de uma semana

Os preços do petróleo bruto subiram, uma vez que os participantes do mercado precificaram o risco de que a derrota para a Ucrânia pudesse levar a uma séria desestabilização da política russa.

Depois de retirar suas tropas de partes do leste da Ucrânia na sexta e no sábado, a Rússia lançou ataques de mísseis de longo alcance contra o abastecimento de água e usinas de energia na Ucrânia, em violação da Convenção de Genebra, enquanto propagandistas na televisão estatal instaram a necessidade de uma escalada de o conflito.

Às 08h28, os futuros de petróleo dos EUA subiram 0,62%, a US$ 87,33, enquanto os de Brent ganhavam 0,83%, a US$ 93,61.

Investing.com – Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

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