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É Dia da Independência nos EUA e todos os mercados de lá estão fechados, deixando o campo aberto para a Ásia e a Europa. Os títulos estão sob pressão após um relatório dizendo que o Banco Central Europeu (BCE) pretende encerrar um subsídio oculto para o setor bancário, enquanto os líderes da Alemanha e da Itália mantêm negociações de crise enquanto lutam para conter as consequências econômicas da guerra com a Rússia.

A Rússia completou a conquista da última grande cidade na região de Luhansk no fim de semana, aproximando-se da realização de um de seus objetivos de guerra mais consistentes, o controle da região de Donbas. Além disso, os metais básicos caíram depois que a incorporadora imobiliária chinesa Shimao perdeu o pagamento de um título de US$ 1 bilhão, e o presidente Joe Biden pode cortar as tarifas sobre as importações chinesas esta semana.

No Brasil, movimentação para tramitação mais rápida da PEC que concede e amplia benefícios às vésperas das eleições.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 4 de julho.

1. Títulos da zona do euro; ações de bancos caem no relatório do BCE

Os títulos e ações de bancos da zona do euro caíram depois que o Financial Times informou que o Banco Central Europeu pretende acabar com um subsídio de longa data para o setor que permitiu aos bancos aumentar seus lucros simplesmente estacionando seu excesso de liquidez no banco central.

Os rendimentos dos títulos do governo de referência de 10 anos da zona do euro subiram entre 8 e 12 pontos-base, enquanto as ações dos bancos caíram em uma manhã em que os mercados de ações europeus estavam amplamente mais altos.

Os ativos periféricos da Zona Euro foram os mais pressionados para vender, refletindo o fato de países como Itália e Espanha utilizarem as facilidades do BCE de forma mais proporcional do que os do norte da Europa. Os mercados da Itália ficaram sob pressão especial depois de um relatório dizendo que o primeiro-ministro Mario Draghi manteria conversas de crise com o líder do Movimento 5 Estrelas Giuseppe Conte mais tarde, em um esforço para manter o partido em uma coalizão que está se desgastando com o custo econômico de apoiar a Ucrânia.

Esses custos econômicos estavam à vista novamente quando a Alemanha registrou seu primeiro déficit comercial mensal em mais de 30 anos em maio, devido a um aumento anual de 28% em sua fatura de importação. Exportações também sofreram com as restrições da cadeia de suprimentos e os preços crescentes da energia que restringiram os principais setores de manufatura, como automóveis e produtos químicos.

O chanceler alemão Olaf Scholz também está mantendo conversas de crise sobre o estado da economia na segunda-feira com representantes de sindicatos e federações de empregadores. O chefe do movimento sindical alertou no fim de semana que indústrias inteiras, como a vidreira e a química, podem ser destruídas se o forte aumento dos preços da energia se mantiver.

2. Movimentação para aprovação acelerada da “PEC do Desespero” na Câmara dos Deputados

Após aprovação no Senado na semana passada, continua a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que institui estado de emergência até o final do ano para ampliar e criar o pagamento de alguns benefícios sociais (PEC 1/2022), com custo total estimado de R$ 41,25 bilhões somente em 2022 – e fora da regra do teto de gastos. À medida que aumenta os gastos às vésperas das eleições, a PEC ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assinou o despacho para apensar a PEC à outra PEC, a dos Biocombustíveis, que já tramitava na Câmara.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Arthur Maia (União Brasil-BA), informou ao jornal O Estado de S.Paulo que o texto pode ir diretamente a plenário após passar na CCJ, se houver acordo com líderes partidários. A situação depende da articulação do presidente da Casa com a oposição. A expectativa de Maia é que proposta passe pela CCJ na terça-feira.

O “Pacote do Desespero” inclui a expansão do Auxílio Brasil e do vale-gás de cozinha; criação de auxílios aos caminhoneiros e taxistas; a gratuidade de transporte coletivo para idosos; compensação financeira aos estados que concederem créditos tributários para o etanol; e um aumento de recursos para fomentar o Alimenta Brasil.

A medida é criticada por economistas, não somente pelo caráter eleitoreiro, mas pelas ineficiências, como a fixação de um valor por família sem considerar o número de integrantes.

Em entrevista ao Valor, Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), afirma que a PEC é uma “bomba para o próximo governo que pode acabar não sendo desarmada”. O economista acredita que parcela importante desses gastos adicionais não poderá ser revertida.

Às 8h33, o ETF EWZ), que mede o desempenho das ações brasileiras em Wall Street, subia 0,04% no pré-mercado.

3. Biden mira corte de tarifas esta semana – WSJ

O presidente dos EUA, Joe Biden, pode anunciar o levantamento de algumas tarifas da era Trump sobre importações chineses já nesta semana, informou o Wall Street Journal na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o pensamento de Biden.

As tarifas, que foram criticadas como “um empecilho” para a economia dos EUA pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, estão mantendo os preços de algumas importações mais altos do que seria o caso, e levantá-las tiraria parte do calor da inflação de preços de mercadorias. No entanto, também exporia o governo de Biden a acusações de ser fraco na China, tornando duvidosos os benefícios eleitorais de tais medidas.

Biden se viu envolvido em uma nova briga com o fundador da Amazon (NASDAQ:AMZN) (BVMF:AMZO34) Jeff Bezos, que criticou seu apelo aos varejistas de gasolina para reduzir seus preços. Bezos acusou Biden de um “profundo mal-entendido sobre a dinâmica básica do mercado”.

4. Minério de ferro cai quando grupo imobiliário chinês Shimao deixa de pagar títulos

As ações chinesas avançaram, mas as commodities industriais ficaram sob pressão depois que a incorporadora imobiliária Shimao se tornou a mais recente do setor a não pagar o pagamento de sua dívida internacional.

A falta de pagamento é um incômodo lembrete de que os problemas da dívida imobiliária do país ainda estão longe de serem resolvidos e que o banco central resistiu até agora à tentação de cortar agressivamente as taxas de juros para permitir que o setor tente tomar empréstimos para sair do problema, já que tem no passado.

Os futuros de minério de ferro em Dalian despencavam nesta segunda, estendendo suas perdas para a terceira sessão consecutiva e atingindo o menor nível em mais de uma semana, na leitura da demanda por aço.

5. Derivações do petróleo; Itália quer prorrogar feriado de imposto sobre combustíveis

Os preços do petróleo bruto oscilaram na ausência de participantes dos EUA no fim de semana de férias. O apelo de Biden aos operadores de postos de gasolina não foi capaz de fazer muito com os preços do gás no varejo nos EUA, que, com uma média de mais de US$ 4,80 o galão, ainda estão perto de recordes.

Às 8h33, o WTI subia 0,45%, a US$ 108,92 o barril, enquanto o Brent subia 0,64%, a US$ 112,34

O mercado continua focado no risco de recessão e queda acentuada da demanda até o final do ano. No entanto, os governos ainda estão tentando sustentar a demanda onde podem, cortando impostos, e a Itália se tornou a última a olhar para uma extensão de seu atual feriado fiscal sobre o gás.

Investing.com – Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo

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