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O medo de um aumento de 75 pontos base na taxa de juros pelo Fed eleva os rendimentos dos títulos e as ações diminuem. Os temores de estagflação atingem a Europa, com a economia do Reino Unido encolhendo em abril e os temores de estresse no mercado de títulos da zona do euro aumentam. O mercado brasileiro espera pela decisão do Copom com os dados econômicos defasados. E Xangai e Pequim lutam para se manter livres do Covid-19, atingindo os preços mundiais do petróleo.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 13 de junho.

1. O medo do Fed assusta os mercados e eleva os rendimentos

Os investidores dos EUA pensaram muito sobre o relatório de inflação de sexta-feira, 10, no fim de semana e parecem ter chegado à conclusão de que é melhor tirar dinheiro da mesa antes da reunião do Federal Reserve na terça e quarta-feira.

O excesso de inflação em maio, que apresentou grandes aumentos nos preços de alimentos e energia, mas também de aluguéis e – novamente – passagens aéreas e carros, levou a novas especulações de que o Fed pode aumentar sua faixa de metas para fundos federais em 75 pontos-base, em vez dos 50 pontos base que tem sido a opinião consensual desde a última reunião do Fed.

Às 8h10, os rendimentos de referência dos títulos do Tesouro dos EUA eram mais altos ao longo da curva de rendimentos, com rendimentos de dois anos subindo 16 pontos base, rendimentos de 5 anos subindo 14 pontos base e rendimentos de 10 anos subindo 10 pontos base , tudo em novos máximos para o ano.

Mais tarde, às 08h36, os futuros da Nasdaq 100 recuavam 3,03%, enquanto os das S&P 500 e da Dow Jones caíam 2,33% e 1,82%, respectivamente. As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Smith & Wesson, depois que os senadores dos EUA concordaram com os contornos de um acordo sobre verificações de antecedentes mais rigorosas para compradores de algumas armas de fogo no fim de semana, embora não as armas de mão que são a especialidade da S&W.

2. Semana do Copom

O principal evento desta semana será a super quarta, 15, quando além da definição do Federal Reserve sobre a política monetária dos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária (Copom) também deve decidir sobre a taxa de juros no Brasil. A reunião do comitê do Banco Central deve se reunir na terça-feira e na quarta-feira e a expectativa é que haja um aumento de 0,5 p.p. na Selic, elevando a taxa para 13,25% ao ano.

Essa alta estaria em linha com o que foi indicado pelo Copom na sua última reunião, segundo o Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34), que também afirma que o pico da inflação deve ter ficado para trás, mas que os indicadores de preços devem ficar elevados pelos próximos quatro meses, pelo menos. Segundo os dados do IPCA de maio, a inflação acumula uma alta de 11,73% nos últimos 12 meses.

Segundo o Boletim Focus, divulgado no dia 06, a previsão para a Selic no fim de 2022 segue em 13,25%, enquanto os analistas consultados pelo BC estimam um IPCA de 8,89% no mesmo período. O BC não se comprometeu em divulgar dados mais recentes do Boletim Focus hoje, 13, por causa da greve dos servidores.

LEIA MAIS: Copom define Selic nesta semana; Fim do ciclo de alta dos juros está próximo?

3. Xangai

As autoridades ordenaram testes em massa de Covid-19 para todos os residentes em 15 de seus 16 distritos no fim de semana, enquanto cinco distritos impediram os moradores de sair de casa, lançando novas dúvidas sobre a capacidade do principal centro econômico de voltar ao normal após seu primeiro grande surto em dois anos no início desta primavera.

A capital chinesa, Pequim, também sofreu um revés com seus planos de reabertura, relatando um surto “explosivo” de casos vinculados a um bar específico.

Hong Kong também registrou seu maior número de casos de Covid em dois meses no fim de semana, mas as autoridades não anunciaram nenhuma nova restrição importante.

Os índices de ações da China continental, que subiram fortemente na semana passada com sinais de melhora das relações entre o governo e o setor de tecnologia, caíram até 2,1%, enquanto o índice Hang Seng caiu 3,4%. O USD/CNH caiu 0,3% para 6,7551

4. PIB do Reino Unido cai novamente

A economia do Reino Unido encolheu pelo segundo mês consecutivo, com o forte aumento dos preços da energia em abril, juntamente com alguns fatores de curto prazo – sem dúvida menos ameaçadores – pesaram em tudo, desde produção industrial até serviços e construção.

A libra enfraqueceu em relação ao dólar, com a percepção de que os dados tornarão mais difícil para o Banco da Inglaterra aumentar as taxas de juros para conter a inflação, que – como nos EUA e em outros lugares – está atingindo máximas de várias décadas. O BoE se reúne na quinta-feira, um dia após a decisão do Fed e do Copom.

Os temores pela economia não se restringiram aos spreads de títulos da zona do euro do Reino Unido também aumentaram, já que os investidores precificaram a probabilidade de uma desaceleração mais acentuada na área da moeda única. Embora os spreads – um barômetro importante do risco de ruptura da zona do euro – não estejam nem perto dos níveis atingidos há uma década, os analistas começaram a se preocupar que, em termos nominais absolutos, as taxas de juros de longo prazo já estejam em níveis que podem ser insustentáveis economias endividadas e de baixo crescimento, como Itália e Grécia.

5. Petróleo em queda

Os preços do petróleo caíram para o menor nível em quase uma semana, sob pressão das notícias da inflação nos EUA e das notícias da China, que colocam em dúvida as perspectivas de demanda do maior importador do mundo. Isso ofuscou os problemas em curso na Líbia, onde a guerra civil em curso tirou mais de 1 milhão de barris por dia de petróleo off-line nas últimas duas semanas.

Às 08h40, os futuros de petróleo nos EUA caíam 1,57%, a US$ 118,78, enquanto os de Brent recuavam 1,52%, a US$ 120,22.

No fim de semana, os preços da gasolina nos EUA atingiram, em média, US $ 5 por galão em todo o país pela primeira vez. Isso apesar do fato de que o petróleo ainda está mais de US$ 20 o barril abaixo do pico de 2008.

Investing.com – Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

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