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O proprietário do Facebook, Meta, perde outros US$ 65 bilhões valor de mercado depois de outro trimestre decepcionante. Agora cabe à Apple e à Amazon de salvar a temporada de balanços das Big Techs.

Os Estados Unidos informarão os números do PIB do terceiro trimestre, que quase certamente serão altamente enganosos, enquanto as reivindicações por seguro-desemprego e pedidos de bens duráveis também devem ser divulgados. As ações devem abrir mistas, com mais ganhos de para-choques do setor de petróleo e gás de madrugada apoiando as ações de valor sobre as de crescimento.

O Banco Central Europeu deverá aumentar novamente sua taxa chave de juros, dessa vez em 75 pontos-base. E os preços do petróleo aumentam em meio a relatos de que o G7 está perto de desistir de seus planos de limitar o preço do petróleo russo. No Brasil, Comitê de Política Monetária (Copom) mantém a taxa de juros em 13,75%.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 27 de outubro.

1. Selic mantida em 13,75% – mas quando começa a cair?

Conforme esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, no mesmo patamar, atualmente em 13,75%. A expectativa dos economistas consultados pelo Banco Central no Boletim Focus é que a taxa termine 2022 inalterada.

De acordo com o Bank of America (NYSE:BAC) (bofA), o ciclo de cortes deve começar no primeiro semestre de 2023, levando a Selic para 10,50% até o final do ano. O banco reforça que a autoridade monetária brasileira demonstrou, em comunicado, que está aberta para a retomada do ciclo de altas, no entanto, caso o processo desinflacionário não siga como o esperado.

“O Comitê deixou a porta aberta para voltar a subir juros, caso necessário, mantendo uma postura mais dura no seu discurso”, afirma Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank.

Segundo o Grupo Consultivo Macroeconômico da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), a taxa de juros deve começar a cair a partir de junho do ano que vem.

Às 8h30 (horário de Brasília), o ETF EWZ subia 0,49%.

2. Cuidado com o PIB do 3º trimestre dos EUA

Os EUA informarão as primeiras estimativas para o terceiro trimestre do Produto Interno Bruto, uma divulgação que pode enviar alguns sinais confusos.

O PIB reportado deverá retornar a território positivo com crescimento anualizado de 2,4% no terceiro trimestre, embora os analistas argumentem que este é em grande parte um engano estatístico: grandes efeitos de estoques nos dois primeiros trimestres geraram impressões negativas do PIB, em um período em que o emprego estava crescendo fortemente. No terceiro trimestre, pelo contrário, o crescimento do emprego diminuiu acentuadamente durante o verão, assim como os indicadores da economia real, como as vendas no varejo.

Como tal, a reação do mercado dependerá de se decifrar o que está abaixo dos números das manchetes.

Outros dados, mais em tempo real, que serão apresentados ao mesmo tempo, podem ser mais fáceis de interpretar: espera-se que o dado semanal de pedidos iniciais por seguro-desemprego tenha sido selecionado a partir da semana passada, enquanto os pedidos de bens duráveis deverá estender uma tendência de crescimento abaixo do esperado.

3. Realidade bate a porta da Meta; ações devem abrir mistas

A realidade real, ao invés da virtual, alcançou a Meta Platforms (NASDAQ:META) (BVMF:M1TA34) depois que o dono do Facebook reportou mais um trimestre de queda nas receitas, sem qualquer sinal de que suas grandes apostas no chamado Metaverso estão perto de dar frutos. A receita também cairá quase 10% abaixo das previsões consensuais no trimestre atual, em torno de US$ 30 bilhões pelas estimativas da própria empresa.

As ações da Meta caíram mais de 23% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa disse esperar que seus custos aumentem mais de 14%, pois continua a queimar caixa para o que espera ser o ponto de encontro online do futuro. Os desafios colocados pelo enfraquecimento do mercado publicitário, a concorrência da TikTok, as políticas de dados da Apple (NASDAQ:AAPL) (BVMF:AAPL34) e questões regulatórias mais amplas sugerem que a compressão de margem provavelmente se estenderá até o próximo ano. O fundador e CEO Mark Zuckerberg pediu “paciência” aos investidores.

CONFIRA: Cotação em tempo real das ações dos EUA no pré-mercado em Wall Street

As bolsas de valores americanas estão preparadas para abrir mistas, com o desempenho das ações de tecnologia em queda depois que a Meta forneceu mais provas de que a paciência procurada por Zuckerberg está em falta com os investidores hoje em dia.

Às 8h30, Dow Jones futures subia 0,71%, enquanto que S&P 500 futures crescia 0,09%, e Nasdaq 100 futures, onde a maioria dos grandes nomes da tecnologia estão concentrados, subia 0,41%.

Relatórios decepcionantes e orientações das Big Techs até agora esta semana elevaram a expectativa para os balanços da Apple e da Amazon (NASDAQ:AMZN) (BVMF:AMZO34). Ambas divulgam seus resultados após o fechamento. O negócio de hospedagem em nuvem na Amazon – que tem sido sua mina de ouro durante a maior parte da última década – estará sob os holofotes depois que a Microsoft (NASDAQ:MSFT) (BVMF:MSFT34) previu uma desaceleração no crescimento para sua unidade comparável, a Azure.

Mastercard (NYSE:MA), McDonald’s (NYSE:MCD), Merck (NYSE:MRK), e Comcast (NASDAQ:CMCSA) reportam antes da abertura, juntamente com Caterpillar (NYSE:CAT). A Intel (NASDAQ:INTC) tentará evitar se juntar mais tarde a uma série de balanços de fabricantes de chips.

As notícias da noite foram misturadas, com STMicroelectronics NV (EPA:STM) postando números fracos, mas os gigantes do petróleo e gás Shell (LON:RDSa) e TotalEnergies (EPA:TTEF) reportando outro trimestre de fluxo de caixa extremamente forte.

Unilever (NYSE:UL), Carlsberg (CSE:CARLb), e AB InBev (EBR:ABI) também tiveram sucesso em empurrando os aumentos de preços em suas bases de clientes globais.

4. O BCE está decidido a caminhar para a recessão

Espera-se que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros em 75 pontos base pela segunda reunião consecutiva, apesar da evidente desaceleração da economia da zona do euro.

A decisão do BCE está prevista para as 9h15 (horário de Brasília), com a conferência de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, prevista para meia hora depois.

A reunião vem em meio à confiança crescente de que os bancos centrais da economia avançada estão começando a se aproximar do fim de seus ciclos de aperto monetário, embora as taxas oficiais ainda estejam bem abaixo da inflação atual. O Banco do Canadá aumentou sua taxa principal em apenas 50 pontos base na quarta-feira, em vez dos 75 pontos base esperados.

Nos mercados emergentes, a pressão pela Taxas de juros nos EUA mais alta continuou a fazer sua parte: o libra egípicia caiu drasticamente, pois o banco central foi forçado a abandonar sua defesa da moeda.

5. O petróleo sobe em meio a sinais de colapso do plano de limite de preço G7

Os preços do petróleo bruto subiram em meio a relatos de que o limite de preço do petróleo russo que havia sido proposto pelos países do G7 está a ponto de ser efetivamente abandonado.

As dificuldades práticas de aplicação de tal mecanismo sempre foram evidentes, dada a recusa de grandes importadores, como a Índia e a China, em aceitá-lo. Os EUA também parecem ter subestimado a força de sentir suas propostas criadas entre os produtores da OPEP, que viram a mudança como o fim de uma cunha que um dia prejudicaria suas próprias receitas de petróleo.

Às 8h32, os futuros do petróleo WTI subiram 0,35% a US$88,22 por barril, enquanto Brent subiu 0,31% a US$94,08 por barril. Um relatório da AIE prevendo um pico na demanda global de combustíveis fósseis dentro de uma década teve pouco impacto no sentimento.

Investing.com — Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo

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