Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quinta-feira
O Copom decide interromper o ciclo de alta dos juros no Brasil. O Banco do Japão intervém para sustentar o iene pela primeira vez em 24 anos. Os aumentos das taxas de juros da Suíça, Reino Unido e outros seguem outro aumento de 75 pontos base do Federal Reserve, mas as ações dos EUA devem abrir estáveis após o passeio selvagem de quarta-feira. Darden Restaurants e Costco relatam lucros, e uma onda de protestos e emigrações atinge a Rússia enquanto Vladimir Putin tenta reunir combatentes para preencher suas fileiras esgotadas na Ucrânia.
O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75%, interrompendo o ciclo de alta dos juros. O anúncio foi realizado ontem, após o comitê finalizar a sua reunião de dois dias.
A manutenção da taxa nesse patamar já era esperada pelo mercado, mas dois membros do colegiado votaram pelo aumento de 0,25 p.p. na Selic.
A Ativa Investimentos considera que a comunicação do Copom foi hawkish, reforçando o compromisso com o regime de metas de inflação, mesmo mediante a um desvio altista ponderado de quase 100bps, puxado principalmente pelas expectativas para o IPCA de 2023 (+135bps).
Já para Débora Nogueira, economista-chefe da Tenax Capital, a estratégia do BC foi de trazer uma mensagem dura para evitar que a curva de juros passe a antecipar um corte prematuro da taxa no começo do próximo ano.
2. BoJ apoia o iene pela primeira vez desde 1998
O último aumento do Federal Reserve na taxa de juros americana desencadeou a primeira intervenção direta nos mercados de câmbio pelo Banco do Japão desde 1998, arrastando brevemente o iene para uma baixa de 24 anos contra um dólar imparável.
O BoJ interveio para sustentar a moeda, apesar de deixar suas próprias configurações de política inalteradas em sua reunião durante a noite, o governador Haruhiko Kuroda repetiu que esperava que a inflação caísse sozinha no próximo ano devido à fraqueza subjacente na demanda doméstica do Japão.
O dollar subiu acima de 145 ienes antes da intervenção do BoJ depois que o Fed ampliou o diferencial da taxa de juros entre as taxas de juros dos dois bancos centrais com outro aumento de 75 pontos base na quarta-feira.
Um banco central que – finalmente – igualou o passo do Fed para o passo foi o Swiss National Bank, enviando o franco suíço mais de 1% em relação ao dólar. O SNB também introduziu um regime de tiering sobre como remunera as reservas bancárias, incentivando os bancos a reduzir seu próprio excesso de liquidez e, assim, ajudar a apertar as condições financeiras.
Os bancos centrais da Noruega, Indonésia e das Filipinas, todos optaram por passos ligeiramente menores de 50 pontos base, com Norges Banco ecoando o BoJ ao prever um declínio relativamente rápido em inflação no próximo ano. Banco da Inglaterra elevou os juros em 0,5 ponto percentual.
Isso deixa a decisão do do banco central da Turquia ainda pendente.
3. Ações americanas definidas para abrir planas
As bolsas de valores dos EUA devem abrir estáveis após a montanha-russa que se seguiu à decisão do Fed na quarta-feira. Embora o aumento de 75 pontos base tenha sido o mais suave dos dois resultados possíveis da reunião, o gráfico de pontos das expectativas dos formuladores de políticas para as taxas indicou que o banco central ainda não terminou o aperto, nem de longe.
Às 08h23, os futuros da Nasdaq 100 caíam 0,32%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones recuavam 0,16% e 0,05%, respectivamente.
Reivindicações semanais de desemprego e U.S. current account para o segundo trimestre são devidos às 09h30, mas é improvável que tenham muito efeito enquanto a orientação hawkish do presidente do Fed Jerome Powell ainda está soando nos ouvidos do mercado.
Accenture (NYSE:ACN), FactSet (NYSE:FDS) e Darden Restaurants (NYSE:DRI) devem reportar seus resultados antes da abertura, enquanto Costco (NASDAQ:COST) (BVMF:COWC34) reporta após o fechamento.
4. Protestos e onda de emigração atinge a Rússia após chamada de mobilização
Mais de 1.000 pessoas foram presas após uma onda de protestos em toda a Rússia para protestar contra a mobilização de reservistas para lutar na Ucrânia. Imagens de mídia social e sites de reservas de voos indicaram que homens em idade de lutar tentaram fugir do país em massa, criando filas que se estendem por dezenas de quilômetros na fronteira da Rússia com a Finlândia, Geórgia e até Mongólia.
O decreto ordenando a mobilização não fez referência às isenções e qualificações que o presidente Vladimir Putin fez em seu discurso à nação, sugerindo que as autoridades pretendem arrecadar muito mais do que o aumento de 300.000 soldados anunciado.
Enquanto isso, na Ucrânia, a Rússia disparou uma salva de mísseis contra edifícios residenciais e infraestrutura civil na cidade de Zaporizhzhia, onde pretende realizar um referendo sobre a adesão à Federação Russa no fim de semana.
LEIA MAIS: Banco da Inglaterra aumenta a taxa básica em 0,5 ponto percentual para 2,25%
5. Petróleo se estabiliza após queda liderada pelo dólar
Os preços do petróleo bruto estabilizaram durante a noite depois de seguir outros ativos de risco na sequência da decisão do Fed. Ao tornar o dólar mais caro, o Fed também tornou o petróleo e qualquer outra commodity cotada em dólares mais cara para o resto do mundo, algo que pesa cada vez mais nas previsões de demanda dos analistas.
Às 08h27, os futuros de petróleo nos EUA subiam 0,84%, a US$ 83,64 o barril, enquanto os de Brent ganhavam 0,73%, a US$ 90,49.
Os preços também foram pressionados na quarta-feira pelo governo dos EUA, relatando o maior aumento semanal em estoques de gasolina desde julho, sugerindo que a demanda final da economia dos EUA está enfraquecendo um pouco mais rápido do que o esperado.
Investing.com – Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
