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As ações dos EUA devem abrir em alta após o relatório de inflação ao consumidor mais fraco do que o esperado, com o aumento de assinantes da Disney ajudando. Os novos preços ao produtor e os dados de pedidos de auxílio-desemprego estão programados para serem divulgados, enquanto os dados da IEA apontam para uma situação de oferta cada vez mais apertada no mercado de petróleo. No Brasil, Guedes pensa em alternativas para a dívida do país.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 11 de agosto.

1. Otimismo inflacionário exagerado?

O sentimento de risco aumentou na quinta-feira, impulsionado pela leitura de inflação do consumidor de quarta-feira, mais fria do que o esperado, que os investidores interpretaram como um alívio da pressão sobre o Federal Reserve dos EUA para apertar agressivamente a política monetária.

Os investidores estão agora precificando um aumento de 50 pontos base pelo Fed em setembro, abaixo das expectativas anteriores de um aumento de 75 pontos base.

No entanto, eles poderiam estar mais otimistas do que o recomendado. Os formuladores de políticas do Fed foram rápidos em falar após o lançamento dos dados, tentando diluir esse otimismo.

O Fed está “muito, muito longe de declarar vitória” sobre a inflação, disse o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, e a presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, também alertou que é muito cedo para “declarar vitória”, enquanto o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans afirmou que a inflação ainda estava “inaceitavelmente” alta.

Afinal, enquanto a inflação ficou estável em julho, mês a mês, após avançar 1,3% em junho, ainda subiu 8,5% em relação a um ano atrás. E isso ainda é inaceitável.

2. Guedes pensa em alternativas para a dívida

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez comentários sobre novas regras fiscais para dívida pública, afirmando que o arcabouço fiscal poderia ganhar ferramentas adicionais para o controle das contas.

Ao Estadão, o ministro chegou a falar sobre a possibilidade de criação de uma faixa entre 50% e 70% para a relação entre a dívida bruta e o PIB, com um alvo em 60%, sendo esse o nível da dívida de países emergentes, mas que tem o selo de bom pagador conferido pelas agências de classificação de risco.

A criação de artifícios para chegar a esse patamar seria uma forma de complementar o teto de gastos e é inspirada no sistema de metas de inflação criado pelo Banco Central em 1999. Guedes ainda citou o uso de receitas das privatizações como uma alternativa para diminuir a dívida do país.

3. Ações americanas com tendência de alta

Os mercados de ações dos EUA devem abrir ligeiramente em alta na quinta-feira, continuando os fortes ganhos da sessão anterior devido ao relatório de inflação mais fraco do que o esperado.

Às 08h15, os futuros da Nasdaq 100 subiam 0,19%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones ganhavam 030% e 0,41%, respectivamente.

Os principais índices de Wall Street fecharam com fortes ganhos na quarta-feira, com o blue-chip Dow Jones Industrial Average subindo mais de 500 pontos ou 1,6%, o S&P 500 de base ampla ganhando 2,1% , e a alta tecnologia Nasdaq Composite subindo 2,9%, fechando em seu nível mais alto desde o final de abril.

Ajudando o tom na quinta-feira, houve os fortes resultados após o fechamento de quarta-feira da Disney, com as ações da gigante do entretenimento vistas mais de 7% no pré-mercado.

A Walt Disney (NYSE:DIS) assumiu a liderança na competição global de streaming, superando a Netflix (NASDAQ:NFLX) com um total de 221 milhões de clientes de streaming, segundo balanço apresentado.

A gigante do entretenimento disse que o total de assinaturas do Disney+ subiu para 152,1 milhões durante o trimestre. Combinado com os 46,2 milhões de assinantes do Hulu e os 22,8 milhões com o ESPN+, esse total de mais de 221 milhões supera os 220 milhões de assinantes da líder de longa data Netflix.

Essa popularidade deu à Disney a licença para planejar aumentos de preços para clientes que desejam assistir ao Disney + ou Hulu sem comerciais, mesmo com o público lutando contra a inflação crescente.

A temporada de balanços continua quinta-feira, com relatórios de empresas como Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), Warby Parker (NYSE:WRBY) e Poshmark (NASDAQ:POSH ) agendado.

Outras empresas em destaque incluem Sonos (NASDAQ:SONO) e Bumble (NASDAQ:BMBL), com ambas as ações em queda acentuada no pré-mercado depois de reduzir sua orientação para o ano inteiro.

4. PPI e dados de Seguro Desemprego

Após a empolgação da divulgação do IPC de quarta-feira, os investidores estarão aguardando a divulgação do índice de preços ao produtor dos EUA para julho para confirmação de uma diminuição das pressões inflacionárias.

Preços ao produtor aumentaram mais do que o esperado em junho, subindo 1,1% no mês, mas espera-se que tenham subido apenas 0,2% em julho, à medida que os aumentos extraordinários dos preços da energia se estabilizaram. Isso ainda representa um aumento anual de 10,4%, abaixo dos 11,3% do mês anterior.

O número do PPI é devido às 09h30, ao mesmo tempo que o lançamento do número semanal initial jobless Claims.

O número de americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou na semana passada em 6.000, para 260.000, sugerindo algum abrandamento no mercado de trabalho.

Espera-se que esse abrandamento continue, com o número de novos pedidos de auxílio-desemprego aumentando para 263.000.

5. O petróleo sobe

Os preços do petróleo bruto subiram na quinta-feira, impulsionados por preocupações renovadas sobre o aperto da oferta após a publicação de um relatório da Agência Internacional de Energia.

A produção de petróleo da Rússia deve cair cerca de 20% no início do próximo ano, com a entrada em vigor da proibição de importação da União Europeia, de acordo com um relatório de mercado da organização intergovernamental com sede em Paris, com cerca de 2 milhões de barris por dia fechados por o início de 2023.

O petróleo está lutando para encontrar uma direção, já que o mercado ainda não chegou a um consenso sobre as perspectivas de oferta e demanda.

O mercado recuou na quinta-feira com a retomada dos fluxos através de um importante oleoduto europeu, da Rússia ao longo da rede Druzhba, no sul, quando uma disputa de pagamento foi resolvida.

Os inventários brutos dos EUA aumentaram 5,5 milhões de barris na semana passada, de acordo com dados da Energy Information Administration, divulgados quarta-feira. Esta é a segunda semana consecutiva de um aumento inesperadamente grande nos estoques de petróleo dos EUA, sugerindo o enfraquecimento da demanda no maior consumidor do mundo.

Às 08h19, os futuros de petróleo nos EUA subiam 1,08%, a US$ 92,92, enquanto os de Brent ganhavam 1,01%, a US$ 98,38.

Investing.com –  Por Peter Nurse e Ana Beatriz Bartolo

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