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O JPMorgan e o Bank of America estão entre uma série de grandes bancos dos EUA que devem divulgar seus resultados trimestrais nesta sexta, 12. Os mercados ficarão atentos à forma como essas instituições estão lidando com as taxas de juros mais altas e as despesas relacionadas ao colapso dos bancos regionais no ano passado. Além disso, a demanda por ETFs (fundos com cotas negociadas em bolsa) do bitcoin à vista disparou no primeiro dia de negociação, depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) os aprovou em uma decisão histórica. No Brasil, o processo de desinflação continua.

1. Futuros mistos nos EUA; bancos soltam resultados

Os futuros das ações americanas oscilavam perto da estabilidade nesta sexta-feira pela manhã, com os investidores aguardando uma grande quantidade de resultados dos principais bancos de Wall Street, que normalmente sinalizam o início da temporada de balanços trimestrais.

Às 7h57 (de Brasília), o Dow futuro subia 0,03%, enquanto o S&P 500 futuro se desvalorizava 0,07% e o Nasdaq 100 futuro caía 0,23%.

Os principais índices fecharam mistos na sessão anterior, com os investidores reagindo aos dados oficiais que mostraram que a inflação geral dos EUA acelerou em dezembro. Enquanto isso, a leitura do chamado “núcleo”, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, desacelerou marginalmente.

Após a divulgação dos números, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse à Bloomberg Television que é necessário “mais trabalho” para esfriar as pressões sobre os preços antes que o banco central possa começar a considerar a possibilidade de reduzir as taxas de juros, que estão em níveis máximos há mais de duas décadas. No entanto, acrescentou que os números não indicam que a desaceleração da inflação esteja estagnada.

Recentemente, as autoridades monetárias revelaram uma perspectiva “dovish” (acomodatícia) para 2024, alimentando uma recuperação das ações e dos títulos americanos no final do ano passado, embora esse impulso tenha diminuído depois que comentários de vários membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) esfriaram as esperanças de uma redução iminente das taxas. Os mercados ainda estão considerando uma chance aproximada de duas em três de que o Fed faça um corte de 25 pontos-base já em março, de acordo com o CME FedWatch.

A expectativa é que os maiores bancos de Wall Street registrem um declínio nos lucros do quarto trimestre, devido, em parte, a um aumento nas provisões para empréstimos de baixa qualidade e custos mais altos de depósitos.

Na sexta-feira, o JPMorgan Chase (NYSE:JPM), o Bank of America (NYSE:BAC), o Wells Fargo (NYSE:WFC) e o Citigroup (NYSE:C) devem dar início a uma série de balanços de grandes instituições financeiras nos próximos dias. O Goldman Sachs (NYSE:GS) e o Morgan Stanley (NYSE:MS) divulgarão seus últimos resultados na terça-feira.

A estimativa é que a receita líquida de juros – a diferença entre o que um credor paga pelos depósitos e o que ganha com os empréstimos – desses gigantes do setor bancário tenha caído em média 10% no quarto trimestre, informou a Reuters, citando analistas do Goldman Sachs.

Prevê-se que o ambiente de taxas de juros elevadas tenha forçado essas empresas a reservar mais reservas para cobrir possíveis inadimplências de clientes e a pagar mais para persuadir os depositantes a não transferir seu dinheiro para instrumentos de maior rendimento. De fato, o Citigroup já avisou que contabilizará cerca de US$ 3,8 bilhões em encargos e reservas, embora grande parte desses custos venha de fora dos EUA, na forma de exposição cambial na Argentina e na Rússia.

Outras despesas também podem ter surgido de um fundo da Federal Deposit Insurance Corp usado para cobrir depositantes não segurados, que os principais bancos prometeram reabastecer continuamente após a crise dos credores regionais no ano passado.

É provável que os analistas também estejam atentos a sinais de recuperação da atividade de banco de investimento. Recentemente, as taxas de juros mais altas prejudicaram as fusões e aquisições de empresas, pesando sobre as principais taxas de consultoria.

2. Volume de ETFs de bitcoin à vista ultrapassa US$ 4 bilhões no primeiro dia de negociação

Os volumes de ETFs que acompanham o preço do bitcoin aumentaram na quinta-feira, sinalizando uma forte demanda pelos produtos, depois que foram aprovados pelo principal regulador de valores mobiliários dos EUA em uma decisão importante no início desta semana.

Dez desses ETFs, que oferecem aos investidores exposição à criptomoeda mais popular do mundo sem possuí-la diretamente, registraram negociações de cerca de US$ 4,6 bilhões nas bolsas de valores de Nova York, Nasdaq e CBOE, de acordo com dados da LSEG citados pela Reuters.

Os ETFs de bitcoin à vista patrocinados pela gestora de ativos de moeda digital Grayscale e pelos conhecidos participantes BlackRock (NYSE:BLK) e Fidelity dominaram a atividade de negociação, acrescentou a Reuters. A gestora de fundos brasileira Hashdex não conseguiu converter um contrato de futuros existente em um ETF de Bitcoin à vista porque sua documentação permaneceu sob análise da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, informou o Financial Times.

Na quarta-feira, a SEC deu sinal verde para os pedidos de ETF de Bitcoin à vista, em uma decisão que foi projetada para desencadear uma onda de demanda pelo token digital. No entanto, os detratores alertaram para o fato de que os ETFs poderiam persuadir os comerciantes de varejo a despejar dinheiro em um setor que tem sido assolado por vários escândalos relacionados a fraudes e enorme volatilidade.

3. Burberry reduz a perspectiva de lucro anual

As ações da Burberry (LON:BRBY) caíram mais de 8% depois que a marca britânica de moda de luxo alertou sobre suas perspectivas de lucro para o ano inteiro pela segunda vez em três meses, culpando a desaceleração da demanda global.

Em um comunicado na sexta-feira, a empresa sinalizou que foi atingida por uma “desaceleração adicional” em seu período comercial de dezembro, acrescentando que um cenário de mercado “desafiador” prejudicou uma revisão planejada de seus itens sob o comando do ex-chefe da Versace, Jonathan Akeroyd.

Espera-se agora que o lucro operacional ajustado para o ano fiscal encerrado em 30 de março fique na faixa de £ 410 milhões a £ 460 milhões, abaixo de seu guidance anterior de £ 552 milhões a £ 668 milhões.

Rivais, como a LVMH (EPA:LVMH) e a Kering (EPA:PRTP), também relataram uma demanda mais fraca por produtos de alta qualidade em mercados cruciais, incluindo os Estados Unidos, a Europa e a China.

4. Petróleo sobe após ataques no Iêmen

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira depois que as forças lideradas pelos EUA lançaram ataques aéreos contra o grupo Houthi, apoiado pelo Irã, no Iêmen, aumentando as preocupações sobre interrupções no abastecimento do Oriente Médio.

Às 7h59, os futuros do petróleo dos EUA foram negociados 4% mais altos, a US$ 74,90 por barril, enquanto o contrato do Brent subiu 3,79%, para US$ 80,34 por barril.

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha realizaram os ataques em retaliação aos ataques do grupo apoiado pelo Irã contra a navegação no Mar Vermelho a partir do final do ano passado, e ocorreram logo depois que o Irã apreendeu um petroleiro com petróleo iraquiano no Golfo de Omã.

Várias das principais operadoras de transporte marítimo decidiram se afastar da região, interrompendo os suprimentos na principal rota entre a Europa e a Ásia, que responde por cerca de 15% do tráfego marítimo mundial.

5. Processo de desinflação no Brasil

Os investidores avaliam dados de inflação no Brasil, e acompanham a repercussão com projeções de grandes bancos para este ano, em meio à continuidade do processo de desinflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,56% em dezembro, acima dos 0,48% projetados, e fechou 2023 em 4,62%, dentro do limite superior da meta, que é de 4,75%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após a divulgação, o banco UBS BB (BVMF:BBAS3) manteve a projeção de inflação em 3% para 2024, dentro da meta. “Em relação à composição, ainda esperamos que a inflação dos bens industriais desacelere ainda mais para zero, pois acreditamos que há espaço para a normalização contínua do nível de preços relativos de bens e serviços”, aponta o UBS, indicando ainda estimativa de crescimento da China de somente 4,4% neste ano.

O UBS ainda afirma que os produtos alimentares podem acelerar para uma inflação em torno de 2-3%, ainda que abaixo da tendência verificada antes da pandemia e após 2022-2023.

Já o Bank of America (BofA) estima inflação de 3,7% no final de 2024 e segue na expectativa de cortes na taxa Selic de em meio ponto percentual nas próximas reuniões. De acordo com o BofA, uma inflação controlada reforça as previsões dos economistas.

“Embora o resultado seja superior ao esperado, as medidas principais e subjacentes permanecem bem-comportadas e compatíveis com a inflação dentro da faixa-alvo”, completa.

Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,44% no pré-mercado.

Investing.com — Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

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