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O dólar finalmente corrigiu depois de cobrar mais alto por um mês. A valorização desapareceu durante a noite depois que os últimos comentários hawkish de Jerome Powell falharam em apoiá-lo em níveis de sobrecompra de curto prazo. Os ministros de energia da Europa se reúnem para negociações de crise em Bruxelas, mas provavelmente não concordarão muito. As ações americanas devem ter seu primeiro fechamento semanal positivo em quatro semanas, depois que a DocuSign (NASDAQ:DOCU) e a Zscaler (NASDAQ:ZS) surpreenderam positivamente com os resultados. E a inflação da China diminui sob a pressão de uma economia fraca, que também está pesando na demanda global de petróleo. Enquanto isso, o mercado brasileiro espera por uma deflação em agosto.

Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 9 de setembro.

1. IPCA de agosto

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará hoje, às 09h, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto. A média das estimativas de analistas compiladas pelo Investing.com é de uma deflação mensal de 0,39%, após recuo de 0,68% em julho. Assim, o acumulado de 12 meses ficaria em 8,72%, ante 10,07% do mês anterior.

O resultado se aproximaria da expectativa do IPCA para 2022, divulgada pelo Boletim Focus desta semana, de 6,61%, porém, ainda está longe da meta da inflação de 3,5% para este ano e do teto da meta de 5%.

Rafael Pacheco, economista-chefe da Guide Investimentos, acredita que o IPCA de agosto ainda deve apresentar uma queda por conta da redução das alíquotas do ICMS e dos preços de combustíveis pela Petrobras (BVMF:PETR4), mesmo que a variação negativa seja menor do que no último mês.

A divulgação será importante para a tomada de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa de juros em reunião ainda neste mês.

Às 08h15, o ETF EWZ subia 1,64% no pré-mercado americano.

2. Correção do dólar

O dólar finalmente foi corrigido, caindo 1% após um rali de um mês em que os participantes do mercado tiveram que aumentar ainda mais suas previsões para as taxas de juros dos EUA.

Momentum reverteu depois que o dólar não conseguiu fazer novos máximos em resposta aos comentários hawkish (agora familiares) na quinta-feira do presidente do Federal Reserve Jerome Powell, que disse em um evento do Cato Institute que: “Precisamos agir agora, francamente, fortemente, como estamos fazendo e precisamos continuar até que o trabalho seja feito.”

As cruzes foram apoiadas pelo maior aumento de juros do Banco Central Europeu em seus 23 anos de vida e a promessa de mais por sua presidente, Christine Lagarde.

Às 08h17, o índice de dólar futuro recuava 0,86%, a US$ 108,765.

Enquanto isso a China continuou a oferecer ao mundo um alívio da inflação. Seus preços ao produtor, que alimentam (pelo menos parcialmente) os preços de exportação com um certo intervalo de tempo, subiram apenas 2,3% no ano até agosto, sua leitura mais baixa em 18 meses e bem abaixo das expectativas dos analistas.

A inflação dos preços ao consumidor também diminuiu, com os preços caindo 0,1% no mês, para reduzir a taxa anual de 2,7% para 2,5%.

Os índices de ações chineses subiram até 1,7%, enquanto o yuan estendeu sua recuperação em relação ao dólar, ganhando 0,5% depois de saltar de um grande nível de suporte de 7 por dólar na quinta-feira.

3. Ministros de Energia da Europa se reúnem para negociações de crise

Ministros de Energia de toda a União Européia se reúnem para tomar medidas projetadas para reduzir os preços de energia e de gás natural assustadoramente altos antes do próximo inverno.

Decisões difíceis são improváveis, dadas as diferenças entre vários estados membros sobre a melhor forma de reduzir a demanda e como impor o teto de preço proposto sobre o que resta das importações de gás do bloco da Rússia. A comissária de Energia da UE, Kadri Simson, disse antes da reunião que esperava progresso em direção a um consenso, mas indicou que os planos só podem ser finalizados em outra reunião na próxima semana.

No entanto, os preços do mercado atacadista continuaram caindo, com o benchmark Dutch TTF Natural Gas Futures caindo 5,3%, para 208,80 euros por megawatt-hora. Os preços da energia de carga básica, enquanto isso, diminuíram cerca de 20% na última semana.

4. Ações dos EUA devem abrir em alta

Os mercados de ações dos EUA devem terminar a semana em alta pela primeira vez em quatro tentativas, à medida que o sentimento se fortalece após a precificação de uma trajetória de taxa mais alta nos EUA.

Às 08h20, os futuros da Nasdaq 100 subiam 1,13%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones ganhavam 0,87% e 0,79%, respectivamente.

As ações a serem observadas mais tarde incluem a DocuSign, que está mais alta no pré-mercado depois de finalmente publicar uma atualização de resultados com guidance aprimorado, enquanto a empresa de segurança cibernética Zscaler também está em alta depois de superar as expectativas na quinta-feira. Smith & Wesson (NASDAQ:SWBI) está indo na outra direção após um relatório decepcionante.

Kroger é o grande nome que deve divulgar seu balanço na sexta-feira.

5. O petróleo salta à medida que o dólar enfraquece

Os preços do petróleo bruto subiram com o enfraquecimento do dólar, tirando a pressão dos importadores não baseados em dólar em todo o mundo.

Às 08h24, os futuros de petróleo nos EUA subiam 1,98% a US$ 85,19 o barril, enquanto os de Brent avançavam 1,99%, a US$ 90,92. Ambos os contratos ainda estão em curso para o menor fechamento em sete meses, no entanto, com os bloqueios de Covid na China novamente pesando no sentimento.

A consultoria Energy Aspects avalia que o consumo de petróleo chinês pode cair este ano pela primeira vez desde 2002, em média de 380 mil barris por dia. Isso se deve em parte à última onda de surtos de covid-19 que afetará o feriado da Semana Dourada da próxima semana, uma época em que centenas de milhões de chineses viajam.

Os dados da Baker Hughes rig count e da CFTC positioning completam a semana seguinte.

Investing.com – Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo

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